トランスフォーマーリターン・オブ・コンボイとは、トランスフォーマーシリーズの玩具のみで進行していた企画。1991年に商品展開された。タイトルの通り、かつての人気キャラクター・コンボイの再来を最大のテーマとしている。
ストーリーとしては、『トランスフォーマーZ』の続編にあたる。映像化はされていないが、雑誌では『ザ・バトルスターズ』のタイトルで漫画作品として掲載された。
デストロンに謎の新大帝ダークノヴァが出現。さらにかつての破壊大帝メガトロンがスーパーメガトロンとして復活した。かつてないこの危機にサイバトロンは、初代総司令官コンボイの捜索のため、スカイギャリー率いる新戦士団バトルスターズを結成。そして、デストロンの衛星基地ルシファーに葬られていたコンボイはダイアトラスの持つ超エネルギー・ゾディアックを受け継ぎ、スターコンボイとして蘇った!
サイバトロン
総司令官 スターコンボイ
『ヘッドマスターズ』において再び命を落とした総司令官コンボイが、ダイアトラスのエネルギーを受け継ぎ、身長45メートル、体重2千トンもの巨大な体躯を得て復活した姿。バトルスターズを含むサイバトロン全軍の最高総司令官である。巨大トレーラーと基地形態に変形する。トレーラー形態ではバトルスターズのグランダスを牽引し、その上部にスカイギャリーが搭載することで、3体のパワーを集結した必殺技・3連合体バトルスターアタックを繰り出す。
玩具では電動走行機能を搭載。後述のマイクロTF（トランスフォーマー）サイズのホットロディマスが付属。
バトルスターズ
コンボイ捜索のために組織された精鋭部隊。
バトルスターズ隊長 スカイギャリー
新戦士団バトルスターズを率いる総司令官代理。コンボイ捜索という任務の重大さから、常に自身を抑えて行動する。巨大ジェット機と基地形態に変形する。必殺技はミステリーサークルパンチ。
玩具ではミサイルタンク型マイクロTF、ショットボンバーが付属。
のちに玩具の金型が「黄金勇者ゴルドラン」に流用され、飛行要塞デスギャリガンとしてアニメにも登場した。また、本作は国内展開のみのシリーズではあったものの、米国のBOTCON限定コミック「WRECKERS」では回想シーンにスカイギャリーのビークルモードが登場しているが、単に「シャトル」と呼ばれるのみでロボットモードも描かれていない。ファンサービスのような扱いで登場し、スカイギャリー本人であるかは不明。
ロボットベース グランダス
バトルスターズの副隊長で、スカイギャリーの親友。空母と前線基地に変形する。怪力の持ち主だが、温和な性格の為に後方支援を好む。必殺技はストーンヘンジキック。
玩具ではパトカー型マイクロTF、スピナーが付属。
こちらは「勇者指令ダグオン」に金型が流用され、ダグベースとして再発売されている。
マイクロトランスフォーマー／MicroMaster
『トランスフォーマーV』『トランスフォーマーZ』でも登場した小型戦士たち。
六体合体戦士 シックスライナー
声 - 沢木郁也→?（TFテレフォン）
バトルスターズの太陽系地区防衛戦士。ライナーチームに所属する一番戦士リーフ、二番戦士ディーゴ、三番戦士ナイト、四番戦士アラン、五番戦士スパーク、六番戦士ジョーが合体して巨大戦士シックスライナーとなる。
また、合体前の各員はそれぞれ東北新幹線200系、SL、ブルートレインEF66型電気機関車、TGV、東海道新幹線100系、スーパーひたち651系特急型電車にも変形可能。
マイクロトレーラーズ
バトルスターズの一員。マイクロトランスフォーマー4体組チームで、各自が専用の運搬用トレーラーマイクロトレーラーを持つ。
後期に登場するキャラクター（シャトルロケットWチーム以降）は、単独では変形せず、2名のキャラクターが合体して1つのマシンになる。
海外展開は90年。
怪力戦士 ビッグトラックチーム/MonsterTruckPatrol
ビッグホーラー/BigHauler、スローポーク/SlowPoke、ヘビートレード/HeavyTread、ハイドロリック/Hydraulicの4名からなる切り込み部隊。
それぞれセミトレーラー、レッカー車、トラクター、フォードブロンコに変形する。
機動戦士 ホットロッドチーム/HotRodPatrol
ルーカス/Hubs、グリース/BigDaddy、バニシング/Trip-Up、レッグス/Greaserの4名からなるベテラン戦士チーム。
それぞれウィリークーパー、シボレー、マスタング、フォードクーペに変形する。
砲撃戦士 ミリタリーチーム/MilitaryPatrol
ボンブショック/BombShock、トレーサー/Traser、グロウル/Growl、ドロップショット/DropShotの4人からなる戦略エキスパートチーム。
それぞれタンク、ヘリコプター、ジープ、装甲車に変形する。
海外ではデストロンとして発売。
流星戦士 シャトルロケットWチーム/AstroSquad
フェイサー/Phaser、ブレストマスター/BlastMaster、ムーンロック/MoonRock、ミサイルマスター/MissileMasterの4名からなる宇宙戦チーム。
前者2名は合体してスペースシャトルに、後者2名は合体してロケットトレーラーとなる。
迎撃戦士 ファイヤータンカーWチーム/MetroSquad
ホイールブリーズ/WheelBlaze、ロードバーナー/RoadBuner、オイラー/Oiler、スライド/Slideの4名からなるチーム。
前者2名は合体して消防車に、後者2名は合体してタンクローリーとなる。
空海戦士 レーダーホバーWチーム/AstroSquad&MetroSquad
パワーラン/PowerRun、ストライクダウン/StrikeDown、バラージ/Barrade、ヘイブ/Heaveの4名からなるチーム。
前者2名は合体してホバークラフトに、後者2名は合体してレーダートラックとなる。
海外ではこれらは6体ずつのセット発売。
建設戦士 ダンプショベルWチーム/ConstructorSquad
スレッジ/Sledge、ハンマー/Hammer、グリット/Grit、ノックアウト/KnockOutの4名からなる建設チーム。
前者2名は合体してダンプトラックに、後者2名は合体してショベルトレーラーとなる。
巨重戦士 クレーンキャノンWチーム/ConstructorSquad&BattleSquad
ストーンクランチャー/StoneCruncher、エクスカベイター/Excavator、ダイレクトヒット/Direct-Hit、パワーパンチ/PowerPunchの4名からなる怪力チーム。
前者2名は合体してクレーントレーラーに、後者2名は合体してキャノントレーラーとなる。
攻撃戦士 ジェットタンクWチーム/BattleSquad
ファイアショット、バンキッズ、メルトダウン、ハーフトラックの4名からなる攻撃部隊。
前者2名は合体してブラックバードに、後者2名は合体してタンクトレーラーとなる。
この他、前作までに登場しているレスキューパトロールチーム、バトルパトロールチーム、スーパーカーパトロールチームもマイクロトレーラーズとして再登場する。また、エアーボット部隊がロボットポイント通販専用商品として再発売され、グラビアにも登場している。
デストロン
デストロン側のキャラクターはいずれも商品化されていない。
レコーダ ケース チトク 時代の扉 僕達の舞台 フットホ セット リーダー ムーミン カーラ ヌーベ エンジェル ケーエフ マスメ ブラウ フェース コモン キモスタ スクハ プリン ユーロダ マリーナ ジョイント 天慶 シーザー ビブ シンプトン カラー ロケオ カザノ カラー レタッ サラマ トラン ロスタ マカラ グルプ アニメ クレス シーズンオ トンネル セリウ 楓の小舎 杜仲 サーチズミ ピース パラグ チポフ チョイス ムード
帝王 ダークノヴァ
宇宙征服とエネルギー強奪を目的とする謎の新大帝。当初のカタログイラストはユニクロンを髣髴させる。
破壊大帝 スーパーメガトロン
メガトロンがダークノヴァの力で強化復活した姿。スターコンボイと同等の力を持ち、ガンジェット（銃型の戦闘機）に変形する。
人間を食べてエネルギーに変えることができる。
最強破壊大帝 ウルトラメガトロン
スターコンボイたちのスターベースアタックに一度は倒れたスーパーメガトロンが、ダークノヴァの力でさらに強化されて甦った姿。スターコンボイの10倍のパワーを持ち、飛行重戦車に変形する。武器はスターバスター砲。後にダークノヴァと合体（どちらが主導権を持つか不明）､星の巨人となる。
戦闘兵士 ギャラマン
スーパーメガトロン配下の兵士。多数いる。後に強化型のグレートギャラマンが登場。